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Produtos e Serviços LUDO People
Concierge
Apoio individualizado na tomada de decisões financeiras do dia a dia.
Orçamento Familiar
Definição de metas realistas e alinhadas aos seus projetos de vida.
Gestão Financeira
Acompanhamento e conciliação das receitas e despesas.
Proteção Patrimonial
Análise e mitigação de riscos financeiros e pessoais.
Nosso processo de atendimento
Iniciamos o relacionamento com uma abordagem estruturada e consultiva:
1
Orçamento e Planejamento Financeiro
Definimos metas alinhadas aos seus projetos de vida. Calculamos o custo total dos seus objetivos e identificamos o valor necessário de investimento para realizá-los dentro do prazo esperado.
3
Proteção Patrimonial e Financeira
Avaliamos seus riscos pessoais e familiares, e estruturamos soluções de mitigação com foco em segurança financeira e proteção do patrimônio.
2
Gestão e Acompanhamento
Monitoramos mensalmente o cumprimento do plano, conciliamos suas movimentações financeiras e ajustamos rotas sempre que necessário.
4
Mentoria Contínua
Ao longo do processo, atuamos como mentores, apoiando a tomada de decisão cotidiana para garantir que suas escolhas impulsionem — e não prejudiquem — seus projetos de vida.
Com esse mapeamento inicial, as demais unidades da Ludo Group (Capital, Banker & Care, Law) passam a atuar de forma integrada, oferecendo os melhores produtos e soluções para seguros, investimentos e estratégias jurídicas.
Como Fazemos
